Diariamente, las empresas buscan ideas innovadoras para reducir costos, mejorar el servicio a  sus clientes y mejorar la gestión de las complejas cadenas de suministro. En este escenario, la experiencia operacional que los 3PLs poseen ciertamente contribuye a este proceso global de mejora de la Supply Chain. En esta dinámica, asociarse con los mejores es posible.

Una de las características más representativas de las cadenas de suministros actuales es el impulso asociativo, ese por el cual, una empresa decide consolidar una relación contractual estrecha con un prestador de servicios que va más allá de lo meramente transaccional, llegando a ser un vínculo significativo que representa ventajas para ambas partes.


En el ámbito logístico, específicamente, el vínculo descrito se manifiesta de forma explícita entre los denominados ‘Mandantes’ y los Operadores 3PL. De hecho, diversos estudios establecen que progresivamente se ha evidenciado una mejora continua en la naturaleza estratégica de las relaciones entre estos actores.


En esta línea, el estudio “Third-Party Logistics Study 2017”, una de las investigaciones más emblemáticas en materia de mercado 3PL, sostiene que “los Operadores 3PLs y sus clientes continúan mejorando la calidad de sus relaciones”, ello considerando que –según las mediciones de la muestra- “ambas partes -el 91% de los usuarios de 3PL y el 97% de los proveedores de 3PL- informaron que sus relaciones son exitosas y que su trabajo está dando resultados positivos”.


Además, el estudio anual desarrollado por la consultora Capgemini durante los últimos 21 años, estableció que “el 75% de los que utilizan servicios de logística y el 93% de los proveedores de 3PL dijeron que el uso de los servicios 3PL ha contribuido a las reducciones globales de los costos de logística”. Otras cifras relevantes, según el Informe, tienen relación con la contribución de los servicios 3pl a la mejora en los índices de Satisfacción al Cliente que para el 86% de los clientes es determinante.


Según el 73% de los ‘Shippers’ y el 90% de los proveedores 3PL evaluados en el Estudio, indicaron que operar bajo el modelo 3PL “ofrece nuevas e innovadoras formas de mejorar la eficacia logística”, cifra que viene a consolidar esta estrategia.


Por cierto, en esta relación vinculante, la “alineación” es particularmente relevante. Así al menos lo describen los clientes y Operadores 3PL observados en la muestra que otorgan gran importancia a “la apertura, la transparencia y la comunicación efectiva para el éxito general de la relación”. En esta línea, cabe destacar que entre los encuestados del “Third-Party Logistics Study 2017”, el 44% de los expedidores y el 86% de los proveedores de 3PL están de acuerdo en que colaborar con otras empresas, incluso con los competidores, para lograr costos de logística y mejoras en los servicios, tiene valor.


Así, los resultados 2017 del prestigioso estudio de Capgemini Consulting, muestran que a medida que las ofertas de 3PL maduran, los clientes se atreven a aprovechar dicha experiencia y tienden al vínculo.


Según datos del Estudio, en lo que va de 2017 las actividades más externalizadas siguen siendo las más transaccionales, operativas y repetitivas. Las actividades estratégicas, intensivas en TI y orientadas al cliente tienden a ser subcontratadas en menor medida. Sin embargo, incluso el outsourcing en esas categorías está aumentando sobre valores históricos.


“Los servicios de TI se están convirtiendo en un factor diferenciador que los 3PL utilizan para su ventaja. Los transportistas continúan dependiendo en gran medida de los servicios de TI que proporcionan los 3PL, y la capacidad de gestionar la prestación de servicios basados en TI es una competencia básica necesaria de los proveedores de 3PL. Mientras que la "brecha de TI" -la diferencia entre lo que los cargadores consideran importante y sus calificaciones de las capacidades actuales de sus 3PLs- se ha estabilizado, aún quedan otras oportunidades de mejora”, cita el documento.


Con todo, el sector 3PL continúa aumentando a nivel mundial, tanto en términos de ingresos como de cobertura, y los proveedores están refinando y ampliando sus competencias básicas para mejorar y hacer crecer sus ofertas. Las nuevas demandas de los consumidores y los cargadores impulsarán la evolución de esta industria que, a nivel mundial ya tiene grandes exponentes.

 

3PL: EL ROL EN LA CADENA DE SUMINISTRO


Considerando lo descrito, lo cierto es que los 3PL están desempeñando un papel importante en el proceso de transformación de la cadena de suministro de sus clientes. En esta línea, cabe rescatar lo expresado en el Estudio “Third-Party Logistics Study 2017”, donde el 73% de los ‘mandantes’ encuestados indicó una implicación significativa de 3PLs en procesos relacionados con la transformación de la cadena de suministro, con un 9% sugiriendo una participación “muy significativa”, un 28% sugiriendo una participación “significativa” y un 36% insinuando una participación de “asesoramiento”, no menos relevante.  A su vez, las respuestas de los 3PLs / 4PLs participantes en la muestra, permiten afirmar que éstos se ven a sí mismos en un rol más protagónico, con un 16% informando de una participación “muy significativa”, un 30% definiendo una participación “significativa” y un 38% de “asesoramiento”.


Como parte de la encuesta de este año, los usuarios y los proveedores de 3PL, también evaluaron la importancia de las capacidades de 3PL relacionadas con personas, procesos, tecnología y ejecución / implementación de iniciativas de transformación, entre otras. En este sentido, ambos grupos consideraron a las “Personas” como el recurso más importante, con un promedio de valoraciones de 26% de usuarios y 30% de proveedores. Las calificaciones de importancia media del 25% para los usuarios y el 27% de los proveedores se registraron para las capacidades de ejecución / implementación. Además, los usuarios de los servicios 3pl informaron una calificación de importancia promedio de 26% para la tecnología, con el 21% de los proveedores de responder de manera similar.


Finalmente, un poco más de la mitad de los encuestados -el 53 %- consideró que las capacidades relacionadas con el servicio eran más importantes para el objetivo de la alineación, mientras que el 58% de los encuestados de 3PL consideraban que ambos eran igualmente importantes. Además, entre los cargadores, el 71% propuso que la disponibilidad de análisis en tiempo real está entre los atributos más importantes; 61% dijo que era un análisis de la rentabilidad del carril comercial; Y el 55% valoró estrategias de colaboración.


Si bien la transformación y el cambio nunca son fáciles, las experiencias de los 3PL y los 4PL pueden ser de gran beneficio para los clientes que los contratan.


LOS MEJORES A NIVEL GLOBAL


Por cierto uno de los aspectos que importan al momento de analizar el mercado 3PL a nivel mundial es el nivel de desempeño que los principales exponentes alcanzan. Sabemos que los principales actores de este mercado son altamente especializados y son considerados –con justa razón- compañías de envergadura global. Pero, ¿quién es quién en este rubro?


Dilucidar la interrogante anterior es complejo, dado que –finalmente- la mejor evaluación la realizará el mandante a partir de su experiencia.


Dicho esto, nos queda tratar de evaluar el desempeño de los 3PL a partir de  un aspecto formal: el nivel de utilidades alcanzadas en el último periodo; información que –al menos- nos entrega una luz acerca de quién es quién en esta competitiva industria.


En esta línea, uno de los rankings más prestigiosos y validados por los actores del rubro es el denominado: “Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs) List”, desarrollado por la prestigiosa Armstrong & Associates, Inc. (A&A).


Según el Ranking 2016, que determina a los Operadores 3PL más importantes a partir de sus ingresos brutos y volumen de negocios, las 5 compañías con mejor desempeño fueron: DHL Supply Chain & Global Forwarding, en el primer lugar, con US$ 26.105 millones. En segundo lugar, en tanto, se ubicó Kuehne + Nagel con US$ 20.294 millones de ingresos; seguido por Nippon Express (US$16.976 mill.); DB Schenker (US$ 16.746 mill.) y C.H. Robinson (US$ 13.144 mill.).


En esta línea, también resulta interesante mencionar el resultado de la medición “Top 25 Global Freight Forwarders List”, desarrollado por A&A’s que ubica a DHL Supply Chain & Global Forwarding en el primer lugar con un volumen de carga marítima que alcanza los 3.059.000 de teus y de carga aérea que alcanza las 2.081.000 toneladas. Kuehne + Nagel, en tanto, aparece en Segundo lugar con 4.053.000 de Teus movilizados y 1.304.000 ton Transportadas por aire. Finalmente, el tercer lugar lo ostenta DB Schenker, con 2.006.000 teus transportados por vía marítima y 1.179.000 ton por vía aérea.

 

LOS MEJORES EN CHILE


Considerando que los Top 3PL a nivel mundial operan en Chile directamente, Revista Logistec contactó a dos de los líderes de la muestra, quienes analizaron el mercado nacional de los 3PLs, sus desafíos y tendencias.


En esta línea, Unai Gallastegi, Director Regional de Kuehne + Nagel, sostuvo que “el mercado 3PL chileno se caracteriza por ser tremendamente transaccional lo que es la principal diferencia con otros mercados como el mexicano, colombiano o argentino, donde se logra una mayor fidelidad de cliente y se trabaja con estrategias a largos años para generar valor”.


“En Chile cerca del 85% del mercado es transaccional y se mueve principalmente en spot y en  contratos de 12 a 18 meses. La fidelidad en Chile está dada por el precio y eso hace complejo generar lazos de fidelidad a largo plazo”, agregó Gallastegi.


Por su parte, Rogelio Sanciprian, Contract Logistics Director de Kuehne + Nagel, afirmó que “el mercado chileno es muy nacionalista”, considerando que “hay muchos Freight Forwarders pequeños que juegan con los valores y eso dificulta la actuación en el mercado. En cuanto al mercado de almacenaje y distribución apenas hace 10 años está creciendo la externalización de esta operación”, sostuvo el ejecutivo.


No obstante, los ejecutivos de Kuehne + Nagel, coincidieron en que la Supply Chain nacional se está profesionalizando cada vez más, dinámica en lo cual el rol de los 3PLs es preponderante. En esta línea, Unai Gallastegi, sostuvo que “hoy en día las compañías hacen el outsourcing de este servicio, porque los Operadores 3PL entregamos una amplia gama de beneficios dada las optimizaciones que brindamos en base a las mejores prácticas”.


Por su parte, Myriam Vásquez, Country Sales Manager de Schenker en Chile, sostuvo que hoy el mercado 3PL se presenta como “un commodity, considerando que el cliente busca a un solo interlocutor para toda su cadena logística”. A partir de ello, agregó que “la industria de freight forwarding está cada vez más enfocada a entregar gestión y calidad con foco en 3PL, buscando soluciones logísticas acordes a las necesidades de cada cliente”.


Consultados respecto a los niveles de crecimiento que esta industria podría experimentar en Chile, Vásquez, sostuvo que “creemos que este mercado se mantendrá y debido a la situación macroeconómica del país no habrá un crecimiento sustancial en corto plazo”.


En esta línea, Rogelio Sanciprian, expresó que “como 3PL vemos un mercado donde el crecimiento no está siendo similar al de años anteriores, pero eso no tiene una importancia significa, porque queda mucho margen para crecer y para eso se requiere contar con las personas correctas en los puestos correctos para que eso se vaya dando”.


Asimismo, Unai Gallastegi agregó que “Latinoamérica en los 3 últimos años ha sufrido una recesión importante, pero poco a poco esto irá cambiando. EE.UU es un player importante para el mercado de Chile con los movimientos norte-sur, pero lo que sucede hoy con la Alianza del Pacífico es interesante y podría permitir ir dejando a la economía estadounidense un poco de lado. La posibilidad que hay de incrementar el mercado en Latinoamérica es fantástica. Vienen buenas cosas para Chile y el resto de Latinoamérica en los próximos años”, indicó.

Modificado por última vez en Jueves, 26 Julio 2018
  • 0 comentario
  • Visto 1495 veces
Inicia sesión para enviar comentarios

La Empresa

La revista del Management Logístico en Chile. Revista Logistec es el medio referente de la logística en Chile con 18 años de existencia. Producto de esto hemos desarrollado además, seminarios Internacionales de excelente nivel y gran convocatoria. El año 2010 realizamos nuestra primera Feria especializada en logística, hoy ya llevamos 5 versiones con el nombre de Logistec Show.

Tendencias