Presencia y liderazgo regional, adquisiciones millonarias y competencia encarnizada son algunas de las realidades que en el curso de 2016 han tenido que enfrentar las 2 principales marcas del retail chileno: Cencosud y Falabella en Latinoamérica.

 

Y es que, desde hace tiempo el Retail nacional salió del cascarón para enfrentarse palmo a palmo con gigantes retailers americanos como Walmart, Liverpool y Éxito... la competencia por ganar segmentos de mercado en las economías emergentes de la Región es, sin lugar a dudas, el objetivo de las marcas nacionales que, con mayor o menor éxito, han dejado en sus pares secuelas y oportunidades de negocio imposibles de ignorar. Sí, porque el retail chileno está bien posicionado en materia financiera, de riesgo, de ética y a nivel operativo. La marca Chile, representada por los abanderados nacionales en el continente no ha pasado desapercibida.


Con ello en mente cabe preguntarse, cuáles son los cambios, retos y estado actual del negocio exterior del retail chileno, a partir del desempeño y las últimas noticias que sus principales representantes han hecho en el primer semestre de 2016.

 

FALABELLA, EN LAS GRANDES LIGAS


127 años de historia y presencia en 6 países de la región, Falabella es –sin lugar a dudas- uno de los actores del retail Latinoamericano más importantes de la región.


Cinco son las principales unidades de negocio que Falabella despliega en Chile y Sudamérica: Supermercados, Tiendas de Departamento, Mejoramiento del Hogar, Servicios Financieros y Servicios Inmobiliarios.


En lo específico, Falabella divide su actividad en los países en que tiene presencia a partir de las unidades de negocio descritas, así –según el último reporte anual de la Compañía con la unidad de Negocio de Tienda de Departamento- S.A.C.I. Falabella opera en Perú (27 Tiendas), Colombia (20 Tiendas) y Argentina (11 Tiendas).


En torno a la unidad de Mejoramiento del Hogar, Falabella se despliega en Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, con seis conceptos de ventas y servicios complementarios para sus clientes: Sodimac Homecenter, Sodimac Constructor, Imperial, Homy, Dicico y Maestro.


Ahora bien, de acuerdo al análisis de mercado realizado por la Compañía, la participación de mercado en este segmento es de alrededor de un 15% en Perú, un 11% en Colombia, un 1% en Argentina, 1% en Uruguay y menos de 1% en Brasil.


Con todo, para esta Unidad de Negocio Falabella ha desplegado en Perú 57 tiendas, 56 en Colombia; 58 en Brasil, 8 en Argentina y 2 en Uruguay.


Menos desarrollo ha tenido el sector de Supermercado para la Compañía nacional, que a nivel Internacional sólo está presente en Perú con 52 tiendas y una participación de mercado que asciende al 6%.


En torno a los Servicios Financieros e Inmobiliarios la realidad también es dispar. Mientras la Unidad financiera se encuentra en 3 países, Perú (con 97 Sucursales Bancarias); Colombia (93 Sucursales Bancarias) y Argentina (Viajes), el negocio Inmobiliario sólo ha despegado en Perú y Colombia con 4 y 1 Centros Comerciales Mall Plaza, respectivamente.


Respecto a la actividad de Falabella en lo que va de 2016, en términos de expansión Internacional, quizás lo más relevante ha sido la encarnizada competencia que se viene con su par mexicana Liverpool, que acaba de adquirir Ripley Perú y Chile, amenazando la performance de la chilena en el ámbito retail.


No obstante, en abril pasado, Falabella informó su llegada a México, con lo cual se posicionarían como el mayor grupo de la región por cifra de negocio. El arribo de la marca a México sería de la mano de la Organización Soriana que controla la segunda cadena de supermercados más importante del país norteamericano. El pacto prevé el desarrollo conjunto en el país azteca de la cadena Sodimac, especializada en productos de mejoramiento para el hogar, y de la división de servicios financieros CMR.


Tal y como refleja un comunicado remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Falabella y Soriana han suscrito un “memorandum de entendimiento” que prevé la creación de joint ventures (empresas conjuntas), participadas al 50% por cada empresa, que realizarán una inversión aproximada de 600 millones de dólares en los próximos cinco años. Ambos socios se dan un plazo de hasta 90 días para firmar los acuerdos definitivos.


Las nuevas sociedades que se formarán a raíz del acuerdo “se sustentarán en la experiencia de Falabella en dichos negocios y en el conocimiento del comercio y consumidor mexicano de Soriana”, ha señalado la compañía controlada por la familia Solari.


El desarrollo de Sodimac en México, con una previsión de apertura de unos veinte establecimientos en el país en cinco años, aprovechará los terrenos de Soriana en este mercado. De esta forma, las nuevas sociedades conjuntas contarán con 300 millones de dólares de aportación de cada socio, en forma de capital y de bienes raíces.

 

CENCOSUD, PRESENCIA CONSOLIDADA


Sin duda el líder del retail nacional es Cencosud, que según su último recuento trimestral, anotó un crecimiento de 66,3% a, $ 86.366 millones en el segundo trimestre del año, frente a igual lapso de 2015. Con ello, en el primer semestre acumuló un alza de 163% en sus ganancias, que sumaron 195.396 millones de pesos.


Según la declaración de intensión de la Compañía, su misión se centra en llegar a ser el retailer más rentable y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en su calidad del servicio, el respeto a las comunidades con las que convive y el compromiso de su equipo de colaboradores.


Actualmente reconocidos como uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de América Latina, con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, países donde despliega una exitosa estrategia multiformato, Cencosud está logrando su cometido.


En cuanto a su desempeño anual, cabe dar una mirada a la data 2015 –publicada por la Compañía- donde se aprecia el estado de sus negocios en América Latina. Según esta data, las operaciones por país se resumen de la siguiente forma:

 

Colombia: En mayo 2007 Cencosud llega a la nación sudamericana en un acuerdo con Casino Guirard-Perrachon S.A. para desarrollar el negocio de mejoramiento del hogar en el país. El año 2009 Cencosud adquirió la participación de Casino, pasando a ser dueño del 100% del negocio.


Posteriormente, en octubre 2012 la chilena adquirió Carrefour Colombia, dándole a la Compañía la oportunidad de expandir su estrategia multi-formato, multi-marca. Así, a fines de 2015 Cencosud consolidaba su presencia en Colombia con 10 tiendas Easy y 101 Súper/Hipermercados bajo las marcas Jumbo y Metro.


Las 111 tiendas de propiedad de Cencosud concentran una fuerza de trabajo que superan los 13 mil colaboradores. A diciembre, la Compañía contaba con 2 centros comerciales. Mientras que los ingresos durante el periodo anual se encumbró en los 916.758 millones de pesos chilenos.

 

Argentina: En 1982 comienzan las operaciones de la Compañía nacional en Argentina, con la apertura del primer hipermercado Jumbo. Para 1988, Cencosud concretaba la construcción de Unicenter, el centro comercial más grande la nación trasandina.


En la actualidad, Cencosud maneja con éxito el negocio de supermercados y centros comerciales en el país del tango, con el desarrollo paulatino de sus tiendas para el mejoramiento del hogar: Easy.


Así, el recuento total de la Compañía en Argentina asciende a 336 tiendas, con una fuerza de venta que supera los 25 mil colaboradores. Además, cuenta con 22 centros comerciales e ingresos que en 2015 llegaron a los 3.260.877 millones de pesos chilenos. En un recuento específico, Cencosud divide su presencia en el negocio de Supermercados, con 286 tiendas; Mejoramiento del Hogar, con 50 tiendas; Centros Comerciales, con 22 recintos.

 

Perú: En diciembre 2007 el mercado peruano recibe a Cencosud a través de un acuerdo para adquirir GSW S.A., el operador de la cadena de supermercados, hipermercados y centros comerciales Wong.


A partir de 2013, la chilena expande su oferta con la entrada al negocio de las tiendas por departamento consolidadas en la actualidad junto a sus operaciones en el sector de Supermercados, Centros comerciales y el negocio de Servicios Financieros, a través de Banco Cencosud.


En total, a diciembre de 2015, la Compañía chilena contaba en el país del norte con 90 tiendas, para el sector Supermercado. En tanto, las tiendas por Departamento alcanzaban las 9 ubicaciones. En el negocio de Centros Comerciales Cencosud cuenta con 4 recintos y un total de 14.796 colaboradores.


Finalmente, los ingresos registrados por la Empresa, en el periodo 2015, fueron de 995.222 millones de pesos chilenos.

 

Brasil: Un poco más tardía fue la incursión de Cencosud en el país de la samba, donde llegó hace solo 6 años. En Brasil, la empresa nacional comenzó su expansión mediante varias adquisiciones que a la fecha le brindan propiedad sobre 222 tiendas que operan en 3 regiones diferentes: Nordeste (Gbarbosa), Minas Gerais & Goias (Bretas) y Río de Janeiro (Prezunic), y provee servicios financieros a través de un Joint Ventures con Bradesco.


El negocio de Supermercado, con el cual alcanza los 611.363 m2 de superficie de ventas y más de 30 mil colaboradores; les ha redituado ingresos durante el periodo 2015 de 1.682.600 millones de pesos chilenos.

 

LA NUEVA ARREMETIDA


A partir del recuento presentado, cabe mencionar que a inicios de 2016 Cencosud enfrentaba a la Fiscalía Nacional Económica tras acusaciones de colusión con su competencia (SMU y Walmart) en la fijación de precios del pollo, acusación que tuvo amplia cobertura en medios latinoamericanos y que la Compañía descartó tajantemente. En medio de la controversia en Chile, la empresa ponía en marcha un plan de optimización para 300 locales en los 5 países en que operaba con el fin de controlar sus gastos, aumentar los márgenes y también hacer eficiente su operación.


En esta línea, medios de prensa destacaban el esfuerzo de Cencosud por optimizar su desempeño en Brasil, cuya operación es la más incipiente y donde existirían mayores desafíos operativos. En concreto, el talón de Aquiles de la compañía nacional en el país carioca era la marca Breta, a través de la cual Cencosud está presente en Minas Gerais, Bahía y Goias.


Mientras Brasil representaba todo un reto operativo y financiero (a partir de la situación interna), Perú y Colombia mostraban su cara más amable a la Compañía fundada por Horst Paulmann. Ya en mayo, autoridades de los municipios peruanos de Miraflores y La Molina especulaban acerca de los proyectos expansivos del Holding chileno que para junio visualizaba dos vías de acción: La construcción de un supermercado Wong en el distrito de Miraflores -con lo cual Cencosud ampliaría su oferta comercial con 4 recintos en dicho sector- y la construcción de un Centro Comercial en la exclusiva zona de La Molina, uno de los suelos más caros de la capital peruana.


En Colombia, en tanto, Cencosud se estaría abriendo al mercado de Centros Comerciales con la construcción de un mall en Medellín, el primer negocio de este formato de la cadena en el país cafetalero. En esta línea, sólo los proyectos en Perú y Colombia, le demandarían al Holding una inversión total de US$ 300 millones.


En Argentina, en tanto, Cencosud también ha realizado importantes inversiones y espera concretar un nuevo formato para el negocio de supermercado: Las tiendas de conveniencia. La iniciativa implica la apertura de pequeños supermercados de conveniencia de no más de 400 metros cuadrados a diferencia de las grandes tiendas que hoy posee con la marca Jumbo, Disco o Vea.


Cencosud planea abrir unos ocho puntos de venta antes de fin de año, en lugares de alto tránsito y poder adquisitivo, en Capital y Gran Buenos Aires. La idea es diferenciarse de sus competidores con un surtido premium y de productos importados y una oferta de comidas listas que la cadena empezó a elaborar en una planta nueva.


Estos proyectos forman parte del plan de inversión de más de US$40 millones para este año en Argentina, que incluye renovación de locales, centros de distribución, maquinaria y el relanzamiento de las páginas web, que se hará en octubre.


Cabe destacar que este formato lo está aplicando con éxito en Chile, Walmart con las tiendas Ekono, situación que se podría replicar en el corto tiempo por medio de Cencosud en Argentina.


¿Cómo se explica esta nueva arremetida de Cencosud en el exterior?, según los medios latinoamericanos, no ha sido capaz de cristalizar los proyectos de expansión en su país de origen, en parte, debido a cuestiones financieras de la empresa, pero también debido a temas legales concernientes a la construcción de las propiedades y el mantenimiento de licencias para construir. En tanto, la propia firma ha asegurado que posee mayores facilidades legales y perspectivas en los demás países de la región para cristalizar su apuesta expansiva.

Modificado por última vez en Lunes, 05 Diciembre 2016

La Empresa

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