Mientras las transacciones del e-Commerce nacional crecen exponencialmente, los actores del mercado de Medios de Pago se preparan con sus respectivas ofertas para el nuevo escenario que se avizora en Chile, tras el cambio de sistema de medios de pago con tarjetas, anunciado por el Ministerio de Hacienda. A continuaci\u00f3n un relato de esta transformaci\u00f3n y la oferta de tres destacados actores del mercado, presentes durante la \u00faltima versi\u00f3n del e-Commerce Day Santiago 2019, celebrado en abril pasado.<\/p>\n
Un gran a\u00f1o se proyecta para el e-Commerce nacional. Seg\u00fan cifras entregadas por la C\u00e1mara de Comercio de Santiago (CCS), durante la \u00faltima versi\u00f3n del e-Commerce Day Santiago 2019, las ventas por este canal superar\u00e1n los US$ 7 mil millones, una cifra sin precedentes que consolida al el rol estrat\u00e9gico de los avances digitales en el sector.<\/p>\n
Para dar contexto a esta cifra, la CCS mencion\u00f3 que el segmento online vende hoy m\u00e1s que varios segmentos del comercio f\u00edsico, como las tiendas especialistas de ferreter\u00eda y materiales de construcci\u00f3n, salud y belleza, vestuario y calzado y computaci\u00f3n. Ahora bien, en t\u00e9rminos espec\u00edficos, la entidad inform\u00f3 que el rubro viajes y turismo sigue siendo el segmento principal del e-Commerce chileno, con un 29% de las ventas totales, seguido por servicios financieros e inmobiliarios y bienes durables, ambos por sobre el 20 por ciento del total. En tanto, vestuario y calzado, una de las categor\u00edas m\u00e1s relevantes en cantidad de pedidos, representa el 6% de las ventas, seguido por alimentos, con el 5%. Este \u00faltimo segmento, seg\u00fan lo comunicado por la CCS, crece a gran velocidad (127% el a\u00f1o pasado), por lo que adquirir\u00e1 mayor participaci\u00f3n en el corto plazo, seg\u00fan los expertos.<\/p>\n
Con todo, la CCS anticipa que el pr\u00f3ximo a\u00f1o el comercio electr\u00f3nico podr\u00eda ya representar cerca del 10% de las ventas minoritas totales del pa\u00eds, cifra similar a la que exhibe hoy Estados Unidos, uno de los mercados pioneros en el desarrollo de la econom\u00eda digital.<\/p>\n
Esta mayor velocidad de las ventas online se tradujo el a\u00f1o pasado en un aporte del comercio electr\u00f3nico de 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del todo el comercio minorista chileno (es decir, casi la mitad del crecimiento del sector). Ese aporte podr\u00eda llegar este a\u00f1o a una cifra sin precedentes de 2,7 puntos porcentuales, lo que es una muy buena noticia para el sector, que ha exhibido tasas muy moderadas de expansi\u00f3n en los \u00faltimos trimestres.<\/p>\n
Otro aspecto destacado por los voceros de la CCS, lo constituye la penetraci\u00f3n del comercio m\u00f3vil, que lleg\u00f3 a representar el 25% de las ventas de e-Commerce en 2018 y \u201cse estima que alcanzar\u00e1 el 34% en 2019, de la mano de sitios y apps m\u00e1s amigables con el proceso de compra y a la mayor transaccionalidad en los h\u00e1bitos de los consumidores chilenos\u201d sostuvo la entidad.<\/p>\n
Ahora bien, respecto a la compra en e-Commerce extranjeros, seg\u00fan cifras de la CCS, el a\u00f1o pasado \u00e9sta lleg\u00f3 a representar el 20% del total del comercio electr\u00f3nico. Si se agregan estas cifras a las ventas locales del e-Commerce en Chile, el total de las ventas de 2018 se eleva hasta casi US$ 6 mil millones.<\/p>\n
Siempre en torno al desempe\u00f1o del Comercio Electr\u00f3nico, la CCS insisti\u00f3 en la necesidad de adoptar miradas estrat\u00e9gicas en relaci\u00f3n a las enormes posibilidades que ha abierto el comercio digital en nuestro pa\u00eds, \u201cen el que se ha generado una oleada de emprendimiento que alimenta un vibrante ecosistema de nuevos modelos de negocios y empleo, que permite mirar con optimismo el futuro de nuestra econom\u00eda\u201d, destac\u00f3 la entidad.<\/p>\n
Considerando el prominente futuro que se auspicia para el comercio electr\u00f3nico en Chile, resulta importante ahondar en uno de los factores cr\u00edticos para su crecimiento y evoluci\u00f3n: Los Medios de Pago. En esta l\u00ednea, cabe destacar que durante el reciente e-Commerce Day Santiago 2019, este factor fue ampliamente analizado, no solo en torno a la oferta, sino tambi\u00e9n, en lo relacionado a la transformaci\u00f3n que ha impulsado el Gobierno respecto del actual sistema de pago con tarjetas bancarias, que vendr\u00eda a terminar con lo que muchos han denominado: El monopolio de Transbank.<\/p>\n
EL CAMBIO DEL SISTEMA<\/p>\n
A inicios de abril, el ministro de Hacienda, Felipe Larra\u00edn, anunci\u00f3 un plan para que en el futuro los emisores de tarjetas -como los bancos- no sean los mismos que ofrezcan la red para las transferencias de pago, lo que vendr\u00eda a cambiar las reglas actuales del juego, permitiendo la entrada de nuevos actores.<\/p>\n
En concreto, el Gobierno busca cambiar el actual sistema de medios de pago integrado por 3 partes: El comercio, donde se hace la transacci\u00f3n a trav\u00e9s de las m\u00e1quinas POS; el Adquirente, que provee al comercio de esta red de pago y que a su vez tambi\u00e9n es emisor de la tarjeta, (todo englobado en Transbank) y los usuarios o \u201ctarjeta habientes\u201d; para pasar a un sistema de 4 partes, integrado por: el comercio, la red, el emisor y el usuario; todos por separado.<\/p>\n
A partir de la iniciativa, liderada por el ministerio de Hacienda, se busca el perfeccionamiento del actual sistema de pagos, con lo que se robustecer\u00e1 la competencia en este mercado, con los consiguientes beneficios que esto implicar\u00e1 los distintos actores \u201ctarjeta habientes\u201d, comercios y emisores, entre otros. No obstante, los actores de la banca y adquirientes han destacado la importancia de que estos cambios al sistema se realicen de manera ordenada y colaborativa entre los distintos actores p\u00fablicos y privados, realizando as\u00ed una transici\u00f3n eficaz y eficiente hacia un esquema de cuatro partes.<\/p>\n
Respecto a esta transformaci\u00f3n, Javier Etcheverry, Presidente ejecutivo de Multicaja, explic\u00f3 durante su alocuci\u00f3n en el e-Commerce Day que \u201cya no se justifica este sistema (3 partes) que ha durado 30 a\u00f1os y es \u00fanico en el mundo. \u00bfQu\u00e9 va a pasar? Bueno va a ver otras opciones, porque cuando hay un solo actor, solo se puede hacer lo que ese actor autoriza. Hoy en d\u00eda todos se tienen que conectar con Transbank porque no tienen otra posibilidad (\u2026) En la medida que haya varias redes adquirientes los distintos e-Commerce, por ejemplo, van a tener otras alternativas donde obtener mejor servicio y mejor precio. Incluso si Transbank mantiene una parte importante del mercado deber\u00e1 preocuparse de hacer las cosas bien\u201d.<\/p>\n
En lo referente a la libre competencia, con el ingreso de nuevas redes como Multicaja, Etcheverry sostuvo que \u201cahora vienen tiempo muy buenos para todos nosotros, porque vamos a poder entregar toda la creatividad (a nivel de servicio). Hacia adelante vamos a tener muchas oportunidades y alternativas\u201d.<\/p>\n
No obstante, participar en los medios de pago electr\u00f3nicos es una de las actividades que requieren de diligentes medidas de control y seguridad. En este sentido, Etcheverry manifest\u00f3 la importancia de perfeccionar los procesos de autorizaci\u00f3n de las transacciones, aduciendo que los actuales actores deben implementar desarrollos tecnol\u00f3gicos para que las transacciones fluyan sin contratiempos, sobre todo en el \u00e1mbito de las conciliaciones y cuadraturas de los dineros.<\/p>\n
No obstante, existen ciertas preocupaciones acerca de los efectos de este cambio de sistema, siendo el principal punto de preocupaci\u00f3n son las tasas de intercambio que fijaron este a\u00f1o las marcas de tarjetas Mastercard y Visa. Seg\u00fan diversos actores del sector retail chileno, las tasas que fijaron las marcas son muy altas en comparaci\u00f3n a las que tiene actualmente Transbank. De hecho, acusan que son los que saldr\u00edan m\u00e1s perjudicados con el nuevo sistema, y que el costo finalmente podr\u00eda traspasarse a los clientes. As\u00ed, comprar por internet podr\u00eda salir m\u00e1s caro cuando el pa\u00eds pase completamente desde el actual modelo de tres partes, a uno de cuatro. Ante esta disyuntiva, para muchos una soluci\u00f3n ser\u00eda que la autoridad regule las tasas de intercambio y esa es una de las grandes preguntas que enfrenta el pa\u00eds de cara al cambio de sistema.<\/p>\n
DE LA OFERTA<\/p>\n
Con todo y el escenario que plantea el nuevo escenario de Medios de Pago en Chile, la oferta en este mercado no pierde impulso. De hecho, durante el evento de abril pasado se presentaron diferentes alternativas de corredores de pago y sistemas que bien vale la pena destacar.<\/p>\n
KHIPU, LA PASARELA DE PAGOS ONLINE<\/p>\n
Como se menciona en la intro, Khipu es una pasarela de pagos que permite a las empresas y personas el pago y cobro electr\u00f3nico de sus cuentas corrientes o cuentas vista, asegurando, seg\u00fan su vocero \u201ctransacciones f\u00e1ciles, r\u00e1pidas y seguras\u201d. Este servicio se caracteriza por abrir el e-Commerce a las personas que no poseen tarjetas de cr\u00e9dito. En otras palabras, es un medio de pago que pretende ser universal.<\/p>\n
\u201cNacimos como una empresa muy centrada en transferencias, utilizadas como medio de pago en el comercio electr\u00f3nico. No obstante, a partir de este a\u00f1o hemos redefinido a la empresa, entendiendo que a los consumidores y comercios no les basta con las transferencias, sino que adem\u00e1s quieren operar con tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito. Llegamos a una alianza con Transbank, lo que hoy nos permite ofrecer una experiencia integrada en la que los comercios pueden permitir a sus clientes pagar con transferencias con tarjeta de cr\u00e9dito y d\u00e9bito; y planeamos agregar nuevas soluciones\u201d, manifest\u00f3 Roberto Opazo, Co-Founder & CEO de Khipu.<\/p>\n
Como pasarela de pago, explic\u00f3 el vocero, \u201ctenemos formas simples de integrar el comercio, de revisar lo que se ha pagado y m\u00faltiples plataformas y medios de pago. No obstante, lo que m\u00e1s nos diferencia es la capacidad de funcionar muy bien en una aplicaci\u00f3n\u201d, explic\u00f3. Y es que Khipu naci\u00f3 automatizando transferencias, generando una aplicaci\u00f3n para simplificar dicho proceso de cara a los usuarios. El usuario elige la aplicaci\u00f3n de Khipu que act\u00faa como Browser, y as\u00ed la app lo gu\u00eda de forma precisa y exacta para que complete su transferencia\u201d, manifest\u00f3 Opazo, argumentando que \u201choy en d\u00eda los comercios est\u00e1n pr\u00e1cticamente obligados a tener apps de pago\u201d, considerando que el 80% del tiempo que un usuario invierte en el uso de su celular lo hace en Apps, ya sea para informarse, sociabilizar, y \u2013por qu\u00e9 no- pagar.<\/p>\n
TRANSBANK: ONEPAY<\/p>\n
Francisco Ponce de Le\u00f3n, vocero de Transbank, coment\u00f3 que \u201crespecto a las ventas por Internet vemos datos muy interesantes, tales como: de aqu\u00ed a finales de 2020, se espera que las ventas m\u00f3viles alcancen cerca del 50% de las ventas por Internet. Considerando el potencial dominio de las ventas Mobile en el comercio electr\u00f3nico, debemos adaptarnos a estas nuevas experiencias de compra. No queremos que un usuario de e-Commerce deba andar con sus tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito o aprenderse muchas claves para poder comprar y que luego vaya a la tienda f\u00edsica y la experiencia de compra sea totalmente distinta. Lo que queremos es unificar esta experiencia, en la medida que logremos movilizar los medios de pago esto va a ser posible\u201d.<\/p>\n
Esta movilizaci\u00f3n debe descansar en tres pilares, seg\u00fan Ponce de Le\u00f3n, \u201cofrecer una alta conversi\u00f3n con bajo niveles de fraude, democratizar los medios de pago y facilitar la entrada de nuevos comercios al mundo e-Commerce\u201d.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 haciendo Transbank de cara a esta movilizaci\u00f3n que proponen? \u201cA finales del a\u00f1o pasado presentamos la primera fase de nuestra billetera digital OnePay, que b\u00e1sicamente es una aplicaci\u00f3n que permite a los usuarios enrolar sus tarjetas de cr\u00e9dito para poder autorizar compras con una contrase\u00f1a de 5 d\u00edgitos.<\/p>\n
Comprar con Transbank OnePay es simple. En los comercios f\u00edsicos adheridos, por ejemplo, el usuario debe escanear un c\u00f3digo QR en la p\u00e1gina web, seleccionar la tarjeta de cr\u00e9dito a utilizar y autorizar la transacci\u00f3n. En tanto, para el mundo Mobile, \u201cel pago no se realiza a partir de c\u00f3digo QR, sino a partir de una integraci\u00f3n directa entre la aplicaci\u00f3n del comercio y la de Transbank\u201d, explic\u00f3 el vocero.<\/p>\n
Siempre en torno a las funcionalidades de OnePay, Ponce de Le\u00f3n manifest\u00f3 que \u201cuna de nuestros focos fue flexibilizar la autentificaci\u00f3n bancaria, que es un elemento s\u00faper importante porque nos permite poder proteger las compras de cara a los comercios. Esto es particularmente importante para los comercios m\u00e1s peque\u00f1os que no tienen a capacidad de contratar herramientas de antifraude y nosotros les proponemos que toda compra que es autenticada por el usuario es una compra protegida\u201d.<\/p>\n
MERCADO PAGO, DEMOCRATIZANDO EL PAGO E-COMMERCE<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es Mercado Pago?, seg\u00fan el vocero de Mercado Libre, principal Marketplace de Am\u00e9rica Latina y desarrollador de esta soluci\u00f3n. \u201cMercado Pago nace con la visi\u00f3n de procesar los pagos para Mercado Libre, pero al poco andar nos damos cuenta de que ten\u00edamos un producto que pod\u00edamos salir a ofrecer a otros e-Commerce, iniciativa que hoy nos ha llevado a posicionar a Mercado pago como la plataforma de pagos online m\u00e1s grande de Am\u00e9rica Latina. De hecho, procesamos casi 400 millones de pagos, el \u00faltimo a\u00f1o, por 18.4 mil millones de d\u00f3lares en Am\u00e9rica Latina, todo ello basado en la filosof\u00eda de democratizar el comercio electr\u00f3nico y los pagos\u201d, explic\u00f3, Mat\u00edas Spagui, Director ejecutivo de Mercado Pago Chile<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 el vocero, esta soluci\u00f3n de pago se ofrece a empresas, emprendimientos y personas f\u00edsicas que quieran vender en su propia plataforma, ya sea en un sitio web, redes sociales, aplicaciones m\u00f3viles, e incluso a trav\u00e9s de emails; y permite cobrar por Internet de forma simple, segura y c\u00f3moda, con una gran variedad de medios de pagos.<\/p>\n
\u201cEn el mundo de pagos online, Mercado Pago ofrece m\u00faltiples servicios a los m\u00e1s de 650 mil comercios asociados fuera de Mercado Libre. Una soluci\u00f3n que conecta con diferente medios de pago, que genera sistema de prevenci\u00f3n de fraude, que ofrece sistemas de financiamiento, que tiene un equipo de atenci\u00f3n al cliente y genera reportes de conciliaci\u00f3n todo en un paquete que b\u00e1sicamente ha podido escalar desde el microempresario hasta retailers importantes, tales como Walmart o Cencosud que hoy ocupan nuestra soluci\u00f3n.<\/p>\n
Principalmente nos hemos enfocado a propuestas de valor relacionadas a la tasa de conversi\u00f3n. \u201ca trav\u00e9s de nuestra integraci\u00f3n con Transbank, host to host pudimos eliminar la fricci\u00f3n de las claves y dar una experiencia al usuario de calidad, sin claves bancarias o claves din\u00e1micas. Pero la conversi\u00f3n no s\u00f3lo implica tener un buen desempe\u00f1o en materia de compras con tarjetas, asegur\u00f3 Spagui, \u201csino tambi\u00e9n en la posibilidad de ofrecer m\u00e1s medios de pago. Cualquier persona que tiene un e-Commerce piensa que s\u00f3lo le podr\u00e1 vender a un \u201ctarjeta habiente\u201d, y eso es un desaf\u00edo cuando en Chile tenemos que 3 de 10 adultos tienen tarjeta de cr\u00e9dito. Entonces, \u00a1qu\u00e9 pasa con los otros? En base a una alianza con Servipag, por ejemplo, podemos ofrecer pagos en efectivo para compras e-Commerce a clientes que no est\u00e1n bancarizados. As\u00ed, ampliando e integrando, podemos ofrecer m\u00faltiples opciones de pago a nuestra plataforma.<\/p>\n
Finalmente, Spagui destac\u00f3 que Mercado Pago brinda opciones de financiamiento. Hoy en d\u00eda un retail grande tiene una tarjeta propia que ofrece opciones de financiamiento para su base. \u00bfQu\u00e9 pasa con los e-Commerce m\u00e1s peque\u00f1os que no pueden acceder a esas condiciones y que pierden opciones de venta? Desde nuestros inicios, en Mercado Pago entrega 6 cuotas, sin inter\u00e9s para todas las tarjetas, todos los d\u00edas del a\u00f1o y eso ha ayudado a peque\u00f1os e-Commerce a competir en igualdad de condiciones con los m\u00e1s grandes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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