La pandemia del Covid-19 ha venido a transformar las conductas y prioridades del consumidor chileno. Para nadie es un secreto que, a partir de las medidas de confinamiento y el cierre parcial del comercio f\u00edsico, debido a las medidas de restricci\u00f3n impuesta por el gobierno, las ventas presenciales del sector minorista disminuyeron considerablemente, al tiempo que las transacciones del canal online experimentaron un amplio crecimiento. De hecho, seg\u00fan datos aportados por la C\u00e1mara de Comercio de Santiago, las ventas del canal online (B2C) durante 2020 evitaron la ca\u00edda en las ventas del retail, las que finalmente marcaron una contracci\u00f3n del 3,8%.<\/p>\n
As\u00ed, de acuerdo con lo reportado por la CCS, durante 2020 las ventas totales de comercio electr\u00f3nico B2C alcanzaron los US$ 9.400 millones, y las de bienes en particular (comercio minorista), dieron cuenta de al menos US$ 9.000 millones, con un crecimiento que super\u00f3 el 100% durante el a\u00f1o (el comercio electr\u00f3nico B2C total, incluyendo servicios, creci\u00f3 un 55%). De este modo, la contribuci\u00f3n de las ventas por Internet se tradujo en un aporte de al menos 10% de crecimiento anual al sector, seg\u00fan inform\u00f3 la CCS.<\/p>\n
En un an\u00e1lisis ampliado del comercio online chileno, la C\u00e1mara Nacional de Comercio (CNC) inform\u00f3 a inicios de marzo que, las ventas del retail en el e-Commerce lograron durante 2020 un alza en torno al 200%. Seg\u00fan lo expuesto por Bernardita Silva, Gerente de Estudios de la CNC, \u201cdurante 2020 las plataformas digitales tuvieron un rol protag\u00f3nico para el retail y pasaron de representar un 7% de las ventas del sector el 2019 a alcanzar una participaci\u00f3n cercana a un 20% el a\u00f1o pasado\u201d, tendencia que seg\u00fan Silva se mantendr\u00e1 post pandemia; percepci\u00f3n que es avalada por la consultora Statista, que indic\u00f3 que la penetraci\u00f3n de compra online de los usuarios chileno fue del 58,7% en 2020 y se pronostica que alcance el 68,6% para 2024. Asimismo, se espera que los ingresos alcancen una tasa de crecimiento anual (CAGR 2020-2024) del 11,6%, lo que resultar\u00e1 en un volumen de mercado proyectado de $8.181 millones de d\u00f3lares para 2024.<\/p>\n
E-COMMERCE SIN FRONTERAS<\/p>\n
Mientras las proyecciones para el comercio online nacional van al alza, otro fen\u00f3meno acapara las miradas de los actores del comercio minorista nacional: el avance del e-Commerce transfronterizo en Chile. Seg\u00fan la CNC, en lo referido al e-Commerce internacionales, \u201cel monto destinado a sus compras fue aumentando significativamente durante el 2020, donde el \u00faltimo cuarto m\u00e1s que dobl\u00f3 las compras del primero, alcanzando un total de $1.328 millones en 2020\u201d.<\/p>\n
No obstante, en torno a los alcances del e-Commerce transfronterizo en Chile (tambi\u00e9n denominado Cross border), Marco Hazan, Managing Director de Bohk Logistics, sostuvo que \u201ca nivel general, conocer sus alcances reales es muy complejo. Es algo tan global y dif\u00edcil de registrar que es casi imposible conocer a ciencia cierta sus niveles de penetraci\u00f3n; de hecho, si tom\u00e1ramos el registro de importaciones como un \u00edndice para conocer el nivel de participaci\u00f3n de esta modalidad, tenemos que a\u00fan quedan \u201cbajo los radares de aduana\u201d muchos env\u00edos cross border debido a que los montos de importaci\u00f3n son menores al valor m\u00ednimo que requiere declaraci\u00f3n o pago de impuestos por aranceles de importaci\u00f3n. No obstante, es un hecho que el comercio online transfronterizo aumenta. De hecho, hoy en d\u00eda la cantidad de Marketplace que act\u00faan localmente en Chile, que tienen presencia de Sellers internacionales ha ido en franco aumento\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan Hazan, durante la pandemia, China sigui\u00f3 siendo un referente mundial en esta modalidad, \u201ccuando hablamos de cross border, es inevitable referirse a Aliexpress, que es un ejemplo cl\u00e1sico de este nicho; de hecho, las ventas de este Marketplace son 100% transfronterizas, ya que el grupo Ali Bab\u00e1 tiene otras plataformas para el consumo online local. En China es donde se ha desarrollado toda una industria de Sellers internacionales, que no son los proveedores habituales del comercio minorista, es decir, grandes exportadores por volumen, sino empresas que se dedican al e-Commerce cross border exclusivamente a trav\u00e9s de plataformas como Aliexpress y otras\u201d.<\/p>\n
Ahora bien, a fin de establecer cifras que puedan dar luces acerca del desempe\u00f1o de esta modalidad de comercio electr\u00f3nico en el pa\u00eds, vale la pena destacar los datos aportados por Kaw\u00e9sqar Lab, que analiz\u00f3 un total de 110.000 compras en l\u00ednea a tiendas internacionales realizadas durante 2020 a trav\u00e9s de la plataforma e-Commerce Tracker Lab, estudio que indica que las plataformas online con mayor penetraci\u00f3n entre los consumidores chilenos durante 2020 fueron: Aliexpress, con un 32% de la participaci\u00f3n total en las ventas cross border; la plataforma norteamericana Wish con un 19% de penetraci\u00f3n sobre las ventas totales y en tercer lugar, la emblem\u00e1tica Amazon, con un 16%. As\u00ed, estas tres compa\u00f1\u00edas concentraron el 67% de mercado de las compras en l\u00ednea a tiendas extranjeras desde Chile. Mucho m\u00e1s atr\u00e1s en la medici\u00f3n anual se ubicaron: Ebay con el 12% de participaci\u00f3n y cerrando el Top 5 de las preferencias: Shein, con un 3% de penetraci\u00f3n.<\/p>\n
La raz\u00f3n detr\u00e1s de todo esto, concluye el estudio, es que, en el caso de las dos primeras, la conveniencia en precios, volumen y variedad de productos son sus principales atractivos. Mientras que, en el caso de Amazon, es la calidad la que prima, llegando incluso a compensar los altos costos de importaci\u00f3n y de env\u00edos por no tener un centro de distribuci\u00f3n local.<\/p>\n
En t\u00e9rminos generales, desde Kaw\u00e9sqar Lab indicaron que \u201cel canal online internacional experiment\u00f3 un alza significativa el segundo semestre del 2020 en relaci\u00f3n con el primero. De hecho, la consultora destaca que el \u00faltimo trimestre del a\u00f1o pasado se alcanz\u00f3 el peak hist\u00f3rico en compras internacionales, donde m\u00e1s de la mitad de los compradores online del periodo octubre-diciembre realiz\u00f3 al menos una de estas en canales online internacionales.<\/p>\n
Lo anterior, explica el CEO de Kaw\u00e9sqar Lab, Christian Oros, \u201cno es una realidad aislada ni se traduce en una mayor preferencia por las tiendas internacionales respecto de las locales, sino que responde m\u00e1s bien al comportamiento del consumo frente a la gran variedad de ofertas. A modo de contexto, explic\u00f3 Oros, \u201cen 9 meses de 2020, ingresaron al menos 2 millones de nuevos usuarios al sistema online. A su vez, las grandes tiendas del retail local subieron su participaci\u00f3n en 62%, supermercados 61% y, en tercer lugar, con el 54%, las tiendas internacionales, llevando a estas \u00faltimas a posicionarse incluso por sobre el retail menor y los Marketplace\u201d.<\/p>\n
PERFIL DEL CONSUMIDOR<\/p>\n
Paralelamente, el estudio elaborado por Kaw\u00e9sqar Lab deline\u00f3 el perfil del consumidor chileno que m\u00e1s compra a trav\u00e9s de estos canales digitales internacionales, indicando que \u201cse trata de personas entre 18 y 25 a\u00f1os, los que en su conjunto concentran el 41% del total. Les siguen quienes est\u00e1n entre los 26 y 40 a\u00f1os, con 31% y con el 20%, los consumidores de entre 40 y 55 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
Respecto al nivel socioecon\u00f3mico del consumidor online transfronterizo, seg\u00fan el estudio, el segmento ABC1 concentra el 29% de la participaci\u00f3n. Les siguen los consumidores de los segmentos C3 y D con un 28% y 26% de participaci\u00f3n, respectivamente; mientras que el grupo C2 ocupa el \u00faltimo puesto. A nivel de g\u00e9nero, en tanto, las mujeres son las que m\u00e1s se atreven en las plataformas online internacionales, con un 54% de participaci\u00f3n.<\/p>\n
Finalmente, seg\u00fan establece el an\u00e1lisis, las categor\u00edas de productos m\u00e1s demandasen 2020 a trav\u00e9s del e-Commerce transfronterizo fueron: vestuario para mujer, hombre y ni\u00f1os que por lejos concentran el mayor volumen de compras (59% de la demanda). En segundo lugar, se ubican los productos tecnol\u00f3gicos, con el 51% de penetraci\u00f3n, en tercer lugar, el calzado con el 39% y los accesorios (34%), y belleza y cuidado personal (33%) en cuarto y quinto lugar, respectivamente.<\/p>\n
TENDENCIAS Y RETOS DEL ONLINE TRANSFRONTERIZO<\/p>\n
\u201cLo que hemos visto en 2020 y lo que va de 2021 es que, por un lado, cada vez hay m\u00e1s comercio online transfronterizo directo con plataformas extranjeras ( Amazon, Aliexpress, por ejemplo) , no obstante, esta modalidad de negocio tiene m\u00faltiples combinaciones, ya que tambi\u00e9n puedes comprar productos con despacho internacional a trav\u00e9s de Marketplace con presencia nacional como Linio o Mercado Libre, y tambi\u00e9n existen comercios nacionales que venden \u201cen verde\u201d productos que no tienen en su stock y los importan \u201ccontra cada compra\u201d y el cliente final no es el importador del producto en s\u00ed. Esta \u00faltima modalidad de cross border est\u00e1 tomando mucho impulso debido a la falta de capacidad de los Marketplace locales para relacionarse o resolver toda la operativa para manejarse con Sellers extranjeros, que es algo que las plataformas extranjeras como Amazon tienen muy bien resuelto\u201d, sostuvo Hazan.<\/p>\n
Ahora bien, en lo referido a la amenaza que representa el e-Commerce transfronterizo para el comercio electr\u00f3nico nacional, Hazan manifest\u00f3 que la gran ventaja que ofrecen los grandes players internacionales como Aliexpress, Amazon o Wish a los consumidores online es la posibilidad de encontrar en una sola plataforma un enorme surtido de productos, con tiempos de despacho cada vez m\u00e1s eficientes. \u201cEsa es la clave del asunto. Hoy muchos e-Commerce o Marketplace locales est\u00e1n en la carrera por aumentar la cantidad de SKUs disponibles para la venta, es decir, la cantidad de productos que son capaces de ofrecer, no obstante, esa intenci\u00f3n no va aparejada de una estrategia comercial y log\u00edstica s\u00f3lida, en muchos casos.<\/p>\n
Si tomamos el ejemplo de un consumidor online norteamericano promedio, sabemos que al momento de buscar un producto en l\u00ednea lo m\u00e1s probable es que ingrese a Amazon, porque sea lo que sea que est\u00e9 buscando lo encontrar\u00e1 ah\u00ed y sea donde sea que se encuentre el vendedor, la probabilidad de que pueda despachar el producto requerido al destino deseado sea alt\u00edsima\u201d, indic\u00f3 Hazan.<\/p>\n
Por el contrario, los Marketplace locales no tienen a\u00fan el nivel de oferta atractivo para el consumidor online m\u00e1s avezado, explic\u00f3 Hazan, explicando que \u201cen su mayor\u00eda, los Marketplace que operan en Chile re\u00fanen -principalmente- a Sellers locales, los que, si bien han crecido exponencialmente durante la pandemia, en rigor siguen siendo muy pocos y casi todos ofertan lo mismo. Entonces, el camino obligado para estos actores es aumentar el surtido de productos a ofrecer incorporando a su cat\u00e1logo a los Sellers extranjeros, que tienen inventarios mirando a todo el mundo. Hoy en d\u00eda, los Marketplace chinos, por ejemplo, tienen inventarios con m\u00e1s de 2 millones de SKUs distintos y disponibles para la venta, y si miramos a Chile, los Marketplace m\u00e1s surtidos tiene s\u00f3lo cientos de miles de SKUs, y eso lo que genera es que el consumidor se atreva a interactuar en el e-Commerce transfronterizo\u201d.<\/p>\n
\u00bfqui\u00e9n puede competir entonces? Seg\u00fan Hazan, en la actualidad Mercado Libre es el Marketplace mejor prospectado, \u201cya que tiene una estrategia de Sellers internacionales y una estructura tecnol\u00f3gica e infraestructura log\u00edstica que puede soportar esta iniciativa. De hecho, en mi opini\u00f3n a eso est\u00e1 apuntando Mercado Libre Chile con la inauguraci\u00f3n de su Centro de Distribuci\u00f3n. Lo que buscan finalmente es ofrecer un servicio fulfilment, poniendo a disposici\u00f3n de sus Sellers locales y extranjeros una infraestructura tecnol\u00f3gica, intralog\u00edstica y de despacho robusta para incrementar sus ventas y la penetraci\u00f3n entre los consumidores chilenos\u201d, sostuvo el Managing Director de Bohk Logistics.<\/p>\n
CROSS BORDER LATAM, \u00bfFRONTERA INEXPLORADA?<\/p>\n
Considerando lo expuesto, Mario Miranda, CEO de Ecomsur, manifest\u00f3 que, si observamos el estado del arte del comercio online en la Latinoam\u00e9rica, tenemos que el 90,45% de las compras electr\u00f3nicas de la regi\u00f3n se realizan en el denominado e-Commerce local, mientras que el 8,68% de las mismas tienen categor\u00eda cross border Extrazona y s\u00f3lo el 0.87% aplica al cross border Intrazona. \u201cLo que nos dicen estos datos es que existe una gran deuda en lo que se refiere al e-Commerce Transfronterizo Latam, ya que menos del 1% de las transacciones online cross border se realizan entre pa\u00edses de la regi\u00f3n, con todo lo que ello implica en t\u00e9rminos econ\u00f3micos para nuestras naciones\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan manifiesta Miranda, \u201cen la actualidad distintos Marketplace y comercios online de la regi\u00f3n latinoamericana poseen la infraestructura tecnol\u00f3gica para ampliar su participaci\u00f3n en el cross border. Al mismo tiempo, durante los \u00faltimos a\u00f1os ha existido un desarrollado importante en torno a los medios de pago en la regi\u00f3n, lo que tambi\u00e9n permite avanzar en este objetivo y a nivel log\u00edstico las redes existen y se ha mejorado mucho en t\u00e9rminos de competitividad, aunque a\u00fan quedan brechas a superar en lo referido a los costos del despacho, un aspecto que se tender\u00eda a regular en la medida que se aumente los vol\u00famenes de ventas\u201d.<\/p>\n
\u00bfcu\u00e1l es la problem\u00e1tica principal para que el e-Commerce cross border Intrazona despegue, entonces? Seg\u00fan Miranda la principal problem\u00e1tica es la rigidez de las regulaciones y legislaciones aduaneras en la Regi\u00f3n. \u201cEn muchos pa\u00edses latinoamericanos existen normativas y brechas arancelarias que impiden que esta modalidad de comercio electr\u00f3nico transfronterizo crezca y, desde este punto de vista, la problem\u00e1tica se vuelve pol\u00edtica. No obstante, lo cierto es que los gobiernos latinoamericanos deber\u00edan mirar al e-Commerce transfronterizo Intrazona como una punta de lanza para mejorar la econom\u00eda en la regi\u00f3n, con el objetivo de que las ventas se queden en la Regi\u00f3n y no que se vayan a estados unidos o a Asia.<\/p>\n
Seg\u00fan Miranda, \u201cpara que esto suceda deben afianzarse las relaciones comerciales entre los pa\u00edses Latam en beneficio de todos, ya que existen ciertos niveles de proteccionismo econ\u00f3mico en Am\u00e9rica Latina, que hacen casi imposible competir; lo anterior aplica, por ejemplo, a la industria del calzado en Brasil, que cuenta con altos niveles de protecci\u00f3n por lo cual, competir en el mercado brasile\u00f1o con esta l\u00ednea de producto en modo cross border es pr\u00e1cticamente imposible\u201d.<\/p>\n
El consumidor Latam est\u00e1 dispuesto a arriesgarse y comprar en el extranjero, y -yo creo que, si estos compradores pudieran optar entre el cross border intrazona y extrazona, sin duda elegir\u00edan a Sellers latinoamericanos, potenciando as\u00ed la econom\u00eda de nuestra regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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