Una buena noticia para el sector Retail: Disminuye el índice de mermas para el sector en Chile, acercándose a los estándares manejados en países más desarrollados. Al mismo tiempo, las estrategias de control y prevención de pérdidas para los próximos cinco años, avanzarán hacia la implementación de tecnologías, tales como: El etiquetado electrónico, cámaras y circuitos cerrados de TV, entre otros.


El retail chileno es una de los sectores más reputados de la economía chilena a nivel nacional y regional y uno de los más dinámicos, considerando sus niveles de ventas que mantienen una proyección al alza. En esta línea, de acuerdo a las cifras proyectadas para el sector durante 2018 -por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)- las ventas del Retail tendrían un crecimiento del 3,3% real; centrando mejoras en aspectos como la eficiencia operacional, el fortalecimiento del canal electrónico y en el avance en los mercados regionales con mayores perspectivas de crecimiento, tales como Perú y Colombia.


A su vez, la empresa de investigación de mercado Euromonitor International, pronosticó para 2018 un crecimiento en torno al 1,9% real para este sector, proyectando una comercialización total cercana a los US$52 mil millones. Si bien las cifras son positivas, el crecimiento estimado es más bajo del esperado debido a la situación macroeconómica general del país que afecta directamente al comercio minorista. Durante la presentación de las cifras, Paula Goñi, analista en Euromonitor International, sostuvo que “durante 2018 el retail basará su crecimiento en completar las necesidades de su público, así como en disminuir sus propios costos de funcionamiento, cerrando tiendas que presentan bajas ventas y abriendo nuevas tiendas en lugares que han aumentado su tráfico”.


Para alcanzar estas proyecciones, el sector minorista deberá enfrentar diversos retos. En este plano, uno de los factores más determinantes para su actividad guarda relación con la seguridad de los productos a nivel operativo y logístico. Considerando esta problemática, por cuarto año consecutivo el Grupo Alto y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) presentó el Informe de Mermas del Retail, investigación que viene a contribuir a la visualización de los riesgos de robos y mermas de productos a los que están expuestas las cadenas de suministros de esta industria (a partir de la experiencia de los actores), al tiempo que pone de manifiesto el actual estado de este sector respecto de la problemática expuesta.


Respecto a la importancia de este análisis para la industria, Cristián García-Huidobro, Secretario General de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) destacó que la realización de las cuatro ediciones de los estudios de mermas “han contribuido a que las empresas puedan elaborar estrategias de mediano y largo plazo destinadas a minimizar sus pérdidas, viendo cada vez una mayor participación de herramientas tecnológicas, lo que es una buena señal de cara al futuro para hacer más eficiente la gestión preventiva”.


Por su parte, Juan Cristóbal Palacios, Country Manager de Grupo ALTO señaló que “hemos visto una profesionalización y mayor valorización de las áreas de prevención de pérdidas en cada una de las compañías. Lo que se debe a que las metas de reducción de mermas han pasado a ser objetivos estratégicos de cada uno de nuestros clientes, lo que es fundamental para darle la importancia que requiere; desmitificando la idea de que prevenir pérdidas se hace solo a través de la implementación de tecnologías o implementos de seguridad tradicionales como guardias y cámaras”.


RESULTADOS POSITIVOS


El documento, presentado en marzo pasado por los voceros del Grupo Alto y la CCS corresponde a una edición abreviada de la serie de Estudios de Mermas de los años 2014, 2015 y 2016, que actualiza y da continuidad a los principales indicadores levantados en los estudios anteriores. En su cuarta edición –correspondiente a los resultados de 2017- el estudio integró las experiencias de catorce empresas del rubro, incluyendo supermercados, farmacias, grandes tiendas, multitiendas y vestuario y calzado, que en conjunto alcanzan una facturación anual en torno a los US$ 25 mil millones.

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En torno a los resultados del IV Estudio de Mermas en el Retail, el indicador registró un descenso en relación a los años anteriores, ubicándose en un 1,6% de las ventas en 2017, contra el 1,7% registrado en 2016 y un 1,9% anotado en 2015. Este panorama general a nivel empresarial es positivo, ya que el movimiento a la baja se habría producido en la mayoría de los casos medidos. En esta línea, un 65% de los consultados reporta una disminución en su índice de mermas, en tanto que un 21% reporta un alza marginal, de menos de 0,1 puntos porcentuales. Sólo el 14% restante habría registrado un alza más evidente, la que en ninguno de los casos analizados llegó a superar el medio punto porcentual, indicó el Estudio.

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Según los voceros, el nuevo descenso que experimenta el índice de mermas significa acercarse a estándares de países más desarrollados. Los resultados de la encuesta de la National Retail Federation, en conjunto con la Universidad de Florida, para un total de 83 retailers en EE.UU., dan cuenta de un índice de mermas de 1,44% en el ejercicio de 2016, mientras que el Global Barometer de 2015 reporta un índice global a nivel de veinticuatro países de 1,23% y de 1,55% para tres países de América Latina. Como se aprecia, el resultado chileno es muy positivo.


DÓNDE Y CUÁNTO


En tanto, según reporta el Estudio, la distribución de la pérdida operativa sigue estando muy concentrada en la sala de ventas, aunque se aprecia un leve descenso (de 55% a 53%) en relación al reporte presentado el año 2016. En tanto, el segundo eslabón en las mermas según cadena de valor se produce en la bodega de la tienda, en la cual se genera el 21,6% de la pérdida operativa, en tanto que en la etapa de transporte y en el centro de distribución las pérdidas reportadas son inferiores, con un 6,6% y 8% respectivamente.


Siempre en torno a las mermas operativas, la composición de las mismas se mantuvo muy concentrada en la pérdida desconocida, es decir, aquella que se atribuye directamente a robo o hurto, o bien a errores administrativos o de proveedores (errores de conteo, de facturación, de transferencia de mercadería, de etiquetado o rotulado, etc.), la cual representó el 72% de la pérdida total. En los dos estudios previos, la merma desconocida fue igualmente elevada, alcanzando el mismo 72% en 2015 y un 73% en 2014.

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La pérdida conocida, que corresponde a aquella en la cual se conocen las causas que la provocan, como puede ser el deterioro, desperdicio o vencimiento de los productos, representa un porcentaje menor de la merma operativa, marcando sólo un 28%, estableció el Estudio.


En lo referido a la pérdida desconocida, según el análisis ésta es causada principalmente por el robo o hurto interno (46% del total), que implica la intervención de empleados de las empresas, personal externo y proveedores o colaboradores externos que pueden actuar en complicidad con trabajadores internos. Otra parte de la pérdida desconocida es causada por el robo o hurto externo (35%), es decir, por clientes, delincuentes individuales o grupos organizados.


Si se comparan los resultados nacionales de la pérdida desconocida (PD) en 2017 con los antecedentes entregados por National Retail Security Survey, que refleja los datos de pérdida desconocida en EE.UU. tenemos un panorama relativamente similar: el robo o hurto interno es el tipo predominante de la merma desconocida en Estado Unidos, con una incidencia de 37% sobre el total (46% en Chile), seguido por el robo o hurto externo, con un 30% (35% en Chile). En tanto, los errores administrativos tienen una mayor incidencia que en Chile, con un 21% del total, en tanto que el error de proveedores arroja sólo un 5,4%.

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Pese a que la mayor incidencia en las mermas operativas desconocidas, desde el punto de vista monetario, es por concepto de robo o hurto interno, las empresas han indicado que la mayor frecuencia, en términos de cantidad de incidentes, se produce a raíz del robo o hurto externo. El 79% de los encuestados indica que el robo o hurto externo es un fenómeno muy frecuente, mientras que el restante 21% señala que es frecuente.


DAÑO ECONÓMICO DE LAS MERMAS


En lo referido al grado de impacto o daño económico causado por el robo o hurto interno, según el Informe éste es “superior al del robo o hurto externo”. En efecto, el robo externo es mencionado como el de mayor frecuencia, pero no como causante de la mayor pérdida desconocida. La mayor pérdida desconocida es atribuida al robo interno, pese a que su frecuencia es inferior a la del robo externo. Según los analistas, esto es esperable, dado que “si bien la merma desconocida interna tiene menor frecuencia, involucra montos más altos, dada la posición ventajosa que posee un agente interno para vulnerar las medidas de prevención y causar mayor perjuicio patrimonial”.


Es decir, “el daño económico que en promedio tiene el robo o hurto interno es superior a todas las demás causas de pérdidas operativas, incluido robo o hurto externo, error administrativo y error de proveedores. A su vez, el menos nocivo es el error proveniente de los proveedores, cuya atribución de pérdidas en muy bajo y su frecuencia similar a la del error administrativo”, expone el Estudio.


INVERSIÓN PARA LA PREVENCIÓN


En materia de inversión para la prevención, el gasto promedio anual que reportan las empresas del Retail muestra un alza desde un 1% de las ventas en 2015 a un 1,4% en 2016, que lo lleva a situarse levemente por sobre los niveles internacionales (1,2% según el tercer estudio de Mermas del Retail). Los registros de gastos en el ámbito de la prevención sólo han sido monitoreados para los años 2015 y 2016, y el alza detectada en este ítem en el período parece ser consistente con la reducción del índice de mermas. Con ello queda claro que “las firmas han movilizado una mayor cantidad de recursos hacia el área de la prevención, lo que ha redundado en un menor índice de pérdidas de inventarios”, sostuvo el Estudio.


Al evaluar la forma cómo se distribuye el gasto en prevención, se aprecia que existe un ítem específico que predomina sobre el resto: el gasto en vigilancia no tecnológica (por ejemplo: guardias de seguridad), que absorbe el 46% del gasto total. Según el Informe “el 90% de las firmas sondeadas indicó que este ítem era el más importante o el segundo más importante”. Esto ya fue detectado en los informes previos (42% en 2015).

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En tanto, el segundo lugar en las estrategias de prevención lo ocupa el gasto en medidas enfocadas en tecnología de etiquetado electrónico, cámaras y circuitos cerrados de televisión, que absorbe el 13% de los gastos totales de las empresas del Retail. Respecto del informe del año anterior, se aprecia un mayor predominio de esta medida preventiva en particular, la que en 2015 ocupaba el tercer lugar en el ranking.


De acuerdo a las estrategias de gasto en medidas de control y prevención de pérdidas dentro de los próximos cinco años, se verifica una clara intencionalidad de avanzar hacia un uso más intensivo de tecnologías, como el etiquetado electrónico, cámaras y circuitos cerrados de TV y cámaras de vigilancia. Ello ya se aprecia en la estructura del gasto actual en prevención, en que el uso de tecnología se desplazó desde el tercer hacia el segundo lugar en el ranking de medidas preventivas. “Las políticas de capacitación aparecen nombradas dentro de la batería estratégica para los próximos años, lo cual es consistente con el hecho de que la mayor incidencia en las mermas es de carácter interno”, expuso el Informe.


También aparece en la estrategia a cinco años el uso y análisis de datos para detectar y prevenir fraudes, que no está en la línea actual de gastos. Es un fenómeno relativamente nuevo y que guiará el gasto estratégico del retail en los próximos años.

Modificado por última vez en Lunes, 04 Junio 2018
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