GRÚAS. EL EQUIPAMIENTO PROTAGONISTA DEL CD EXHIBE SUS RESULTADOS 2017 Y TENDENCIAS 2018

Marzo 25, 2018 0 1963

El mercado de Grúas en Chile tuvo un desempeño positivo en 2017, con un crecimiento documentado del 29% en las importaciones generales de estos equipos durante ese periodo; nuevos proyectos de alta envergadura, todo apalancado por el anuncio de que próximamente Chile recibirá en su mercado al gigante del e-Commerce mundial Amazon; motivo por el cual, según los expertos, se movilizó la inversión en equipamiento de los principales actores del mercado.

 

El protagonismo de los equipamientos para el movimiento de mercaderías al interior de los Centros de Distribución es indiscutido, toda vez que su correcta elección y adecuado uso permiten la segura manipulación de las mercancías al interior del almacén y eficiencia en la operativa intralogística. Elegir el equipo adecuado para su operación hace la diferencia.


Atendiendo a la importancia de estas tecnologías, es claro afirmar que –hoy en día- ninguna operación logística de alto nivel puede prescindir de estas herramientas. Tomando esto en cuenta, es válido dar una mirada al estado actual del mercado de grúas, las tendencias del mercado y por supuesto establecer quienes son los líderes del competitivo rubro de los equipos material handling.

 

LAS CIFRAS DEL SECTOR


Apoyados en cifras de Aduna y el comportamiento que ha tenido el sector durante el periodo 2017, tenemos que el mercado de grúas, durante este periodo, experimentó un crecimiento en las importaciones generales de equipos del 29%, (29% de incremento en importaciones de grúas eléctricas y 3% de incremento en grúas de combustión), positiva cifra que se explica en las alta competitividad logística que ostenta el mercado nacional y el sostenido crecimiento que ha experimentado el sector logístico a nivel general. Existe entre los actores del mercado chileno un convencimiento respecto a la importancia de generar operaciones de abastecimiento cada vez más integradas. La logística es, por cierto, un factor diferenciador y decisivo de éxito.

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Bajo esta óptica, el positivo desempeño del denominado: “mercado de grúas”, se manifiesta específicamente en el alto nivel de importación e inversión que se ha documentado en relación a este tipo de equipamiento. A este respecto, cabe destacar que en 2017 ingresaron al país 4.810 equipamientos, mientras que respecto a las cifras de venta, éstas alcanzaron las 5.223 unidades vendidas en dicho periodo.


La pregunta que cabe entonces es ¿a qué se debe esta mayor internación e inversión? Para los expertos del sector, el mayor movimiento de los equipos de “levante”, tiene directa relación con el positivo desempeño de otros sectores del rubro logístico, tales como el mercado de desarrollo inmobiliario. Si nos remitimos a las cifras, según lo reportado por Colliers International, el segundo semestre de 2017 “se registró una producción de 54.777m2, monto bastante superior al semestre anterior”. Mientras que el Reporte de GPS Property establece que “se observa un agresivo plan de desarrollo de los operadores con miras a los años 2018-2019”. Este último informe, agrega que “las proyecciones al 2018 se observan auspiciosas” en base a las expectativas de reactivación económica y los índices de confianza empresarial, factores que “permitirán al desarrollador activar proyectos largamente esperados, augurando una mayor proactividad con miras al periodo 2018-2019”, establecí el estudio.


Si a ese auspicioso escenario se suma la baja en la tasa de vacancia del sector de bodegas Clase I, que según GPS se situó en un 6,9%, (índice 17% inferior al primer semestre del año 2017 y 19% inferior a la registrada al cierre del año 2016, según dicho Reporte), es claro que existe mayor espacio de almacenamiento logístico activo en el mercado nacional, un factor que afecta de lleno a la industria del equipamiento intralogístico.


El desarrollo y puesta en marcha de importantes proyectos de almacenamiento logístico durante 2017, también es gatillante del buen momento que atraviesa el mercado de grúas. En este sentido, cabe destacar los proyectos por CCU, Luchetti o Falabella, por sólo mencionar los más emblemáticos que renovaron gran parte de su flota actual de equipamientos.


No obstante, el otro de los efectos que los expertos relacionan con la “activación” del mercado logístico nacional dice relación con la anunciada llegada del gigante del comercio electrónico mundial Amazon al territorio Chileno. Con la apertura de operaciones de la internacional norteamericana en el país, los actores del sector retail –sobre todo- entienden que la competencia será mucho más estrecha y se están preparando.

 

QUÉ, DÓNDE Y QUIÉN


Como se ha especificado, según cifras del Registro Nacional de Aduanas y datos aportados por diversos actores del mercado, a Diciembre de 2017, la importación de equipos material handling alcanzó las 4791 unidades. En términos de tipo de maquinarias, tenemos que los equipos contrabalanceados combustión (CBC) lideran la nómina con el 74% de las importaciones, presentando una baja respecto de 2016, cuando alcanzaba los 77 puntos porcentuales. En contraposición, el mercado de la penetración de las grúas eléctricas aumenta, considerando que para 2016 representaba el 23% de las importaciones y, a 2017, representa el 26% de las mismas.

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La tendencia hacia la implementación de equipos eléctricos de alta gama no es nueva. En esta línea cabe destacar que si bien el mercado sigue “liderado” por los equipos de combustión, las cifras de internación se mantienen estables y no crecen. En contraposición, el mercado eléctrico es más dinámico, aunque su crecimiento (promedio de 3 a 5 puntos porcentuales) sea moderado es constante.


Respecto a los orígenes de las importaciones, cabe destacar que el mercado nacional es ampliamente liderado por equipos de origen asiático con un 45% de las importaciones, siendo los actores principales China y Japón con un 23% y 20% de las importaciones, respectivamente. Le siguen al mercado asiático, el mercado Europeo, que representa el 23% de las importaciones generales y Estados Unidos con el 20% de las internaciones.


En este punto, cabe destacar la gran penetración que ha tenido en el mercado nacional el equipamiento de origen chino (23%), un registro que se consolida en dos variables importantes, la relación precio- calidad- tipo de equipamiento, principalmente Junior; y la estrategia desplegada por casi todos los proveedores nacionales que han sumado a su oferta equipamientos chinos, asociándose con reconocidas marcas de dicho país. ¿Por qué se ha adoptado esta estrategia?, según los expertos, la antigua visión de que los equipamientos de origen chino eran de mala calidad ha cambiado, tornándose el país asiático en un proveedor de equipamiento con una relación precio- calidad bastante equilibrada. Ciertamente, aducen los expertos, los equipos chinos son más limitados, en despliegue y capacidad de tonelaje, no obstante, si se opera bajo estándares específicos, adecuados a su capacidad de levante, es un equipo conveniente para el comprador. Otro aspecto a considerar en los equipos Chinos es el tema de su durabilidad. En consecuencia, según ciertos expertos lo que los clientes deben entender es que el equipo Chino es “desechable”, lo que no implica que no sea rentable si se le da un correcto uso de acuerdo a los parámetros que integre.


Siempre en torno a los equipos chinos, tenemos que su crecimiento se despliega en la denominación Junior, de baja capacidad. En la clasificación “eléctricos” destaca la penetración de los equipos traspaleta y apiladores y en la clasificación de combustión, las grúas contrabalanceadas, que tienen mayor capacidad de carga.


Ahora bien, según los datos aportados por Aduana, la participación de mercado de los distintas marcas de equipamientos en el país, considerando sus niveles de importación, ha tenido el siguiente comportamiento:


En materia de importación general, tenemos que de las 4.791 unidades importadas durante 2017, a nivel de marca Jungheinrich lideró la internación con el 13,5% de las unidades. Le siguen Linde con el 11%, Toyota con el 10,9% y Crown con el 9,2%. En materia de importación de equipos eléctricos, usados principalmente en las operaciones intralogísticas, de las 2086 unidades importadas en el periodo descrito, el 24% corresponde a Jungheinrich, a quién le sigue Crown, con un 19% de participación, Linde, con el 12% y BT en cuarto lugar con el 10% de las unidades importadas.


Considerando que las principales líneas de negocios de los Proveedores de grúas son la venta y el arriendo de maquinarias, vale señalar el desempeño que éstas tuvieron durante el periodo pasado. En este contexto, los expertos expresaron que “el mercado tiende al arriendo”, en una proporción del 70/30. A este respecto, trasciende que el negocio del usuario no es ganar en la grúa (como activo) sino tener un servicio que le garantice una continuidad operacional y que en x periodo cronológico de tiempo pueda mover x volumen de pallets. El negocio es el movimiento, lo que el cliente necesita es mover pallets y si esa grúa falla, tener el backup para seguir moviendo pallets.

 

DE LA POSTVENTA


Teniendo en cuenta que la tendencia en el país es el negocio del arriendo de maquinarias, es necesario ahondar en este servicio de forma más amplia. En esta línea, lo primero que el cliente debe considerar es la cobertura de su propio negocio, así, si opera en todo chile, deberá considerar un proveedor capaz que pueda brindar servicio en base a dicha cobertura. En tanto, si el cliente sólo opera en la Región Metropolitana, por ejemplo, el énfasis de análisis deberá ponerse en su política de servicio, considerando, por ejemplo, el tipo de clientes que integran su cartera, evaluaciones de servicio de postventa, por sólo mencionar algunos.


Siempre en torno a la fase de postventa, los operadores del rubro estiman que la política de servicio es un factor diferenciador que puede inclinar la balanza ya que debe tener como foco garantizar de continuidad operacional del cliente. Los equipos, en tanto, deberán ser elegidos en base a los niveles de productividad que garanticen. Estos son los factores en los cuales el cliente debe fijar la mirada, según los expertos.


En lo referido a los equipos, específicamente, es importante que el cliente evalúe tres parámetros básicos: La productividad, en base a sus características técnicas y el consumo energético (rendimiento), La Ergonomía, considerando el confort y seguridad del operario y el Diseño, que se relaciona a la accesibilidad de la máquina para su reparación, considerando que dicha accesibilidad puede generar espacios reducidos o extensos de reparación. El diseño debe ayudar a que los técnicos puedan reparar el equipo eficientemente.


Otro aspecto importante a evaluar por parte del cliente, respecto a los servicios de postventa, guarda relación con el tipo de maquinarias que arrienda, considerando que existen equipos que deben considerar mantenciones cada 300, 500 o mil horas de uso. Al evaluar este parámetro, es relevante tener en cuenta el número de técnicos con los que cuenta la empresa proveedora para atender una emergencia y, aún más importante, la capacidad que el proveedor tiene de importar los repuestos que requieren las maquinarias que oferta. El stock de repuestos es fundamental.

Last modified on Lunes, 26 Marzo 2018 17:11

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